就市論勢/生技、航太、自行車 聚光

就市論勢/生技、航太、自行車 聚光
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圖/經濟日報提供

盤勢分析

臺積電等權值股拉昇,加權指數再創新高,昨(2)日終場上漲244點,收20,466點。市場關注臺積電法說會將會釋出擴大資本支出的預期,臺積電與相關半導體設備股連袂大漲。

除了臺積電,鴻家軍表現也相當搶眼,從主帥鴻海漲到其他子弟兵,都在反應未來輝達GB200 AI伺服器訂單預期。目前市場交易熱絡的重點股評價已經走到2025年樂觀的想像,指數與均線乖離率持續擴大,位置愈高地心引力作用力愈大,投資比重不宜過度放大。

投資建議

臺灣雖未回到50榮枯線之上,未來六個月展望樂觀,最樂觀產業爲化學暨生技醫療產業,其次爲電子暨光學產業、食品暨紡織產業、電力暨機械設備產業等。

生技產業指數整理了近八個月之久,近月生技指數有逐漸走出整理格局。撇除尚未營利的新藥公司,近期隱形眼鏡股已經發動,新劑型新藥股價開始轉強,醫療美容通路股營運呈現落底回升,預期第2季相關生技類股營運有機會優於去年同期,評價不高,股價有機會表態。

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航太軍工類股同樣也是低檔可關注族羣,航太訂單持續暢旺,能見度長,近期股價也開始轉強,評價不高,可以留意。

夏季奧運題材已先股價反應的爲運動成衣類股,製鞋類股復甦腳步較慢,還須等待一個季度。自行車狀況已稍改善,中國市場出現較快復甦,相關個股可留意買點。其他如運動器材、高爾夫、健身房等營運狀況也開始轉好。

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