本土法人看網路家庭 今年獲利不易

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網路家庭(8044)22日公佈2023年全年與第4季財報,去年第4季合併營收爲122億元,年減7.6%,稅後虧損2.98億元,每股淨損2.3元,主因B2C毛利率下降、呆帳提存費用增加使虧損擴大。2023年營收410億元,本業虧損7.27億元,稅前淨損4.64億元,歸屬母公司淨損6.59億元,每股淨損5.01元,連兩年虧損,並創下上櫃以來稅後第二大虧損。

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網路家庭今日參加線上法說會,本土法人陸續提出較保守看法。在B2C電商業務部分,臺灣B2C業者面臨內憂外患,因實體零售近幾年積極發展線上購物,爲取得客戶消費第一手資料,掌握成本及針對目標市場制定銷售略,導致營收上D2C年增6.2%、優於B2C年增0.9%。法人認爲,若90%實體通路里有三成至五成營收透過經營線上購物取得,則D2C仍有很大的成長空間。但B2C除受到D2C的成長威脅外,還面臨亞洲電商酷澎Coupang持續低價搶攻臺灣B2C市佔率。

法人指出,因市場殺價競爭嚴重,網路家庭2024獲利不易,即使B2C產業成長率將回到5%以上,但網家B2C面對D2C成長及酷澎強大競爭而成長不易。預期網路家庭爲維持B2C市佔率而加入價格競爭,下修2024年合併毛利率至11.2%。在營收成長不易、毛利率下降及金融科技業務的呆帳提存金額增加,業外雖有FinTec持續性呆帳回沖挹注,2024年稅後虧損將擴大至8.2億元,每股淨損5.7元,目標價40.3元,主要投資風險B2C營收成長及毛利率不如預期。網路家庭今日下跌2.6元,收39.1元。

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